钢铁产业转型观察：传统基础产业如何迈向高质量发展

近期，《求是》刊发联合课题组调研文章，围绕我国钢铁产业转型路径展开深度剖析，系统梳理行业发展历程、当下突出挑战，探索高质量发展可行方向。本文结合调研核心观点，对钢铁产业转型课题进行综合梳理。

钢铁素有 “工业食粮” 之称，作为国民经济根基产业，也是衡量一国工业化水平的关键标志。新中国成立之初，国内钢铁工业基础薄弱、产能严重不足。历经七十余年持续攻坚，我国钢铁行业不断突破技术瓶颈、推进产业升级，彻底扭转钢材供给短缺局面，为现代化产业体系建设筑牢坚实支撑。当前全球格局持续调整，新一轮科技革命与产业变革加速演进，我国钢铁行业处在全新发展阶段，全球竞争力、内外挑战、数字化转型路径等议题备受关注。依托一线实地调研，能够清晰看清行业转型脉络。

一、中国钢铁产业：在持续变革中实现跨越式发展

目前我国粗钢产量连续三十年位居全球首位，2025 年产量达到 9.61 亿吨，占据全球总产量半壁以上，已然成为全球钢铁工业核心力量。世界钢铁协会相关评价指出，中国钢铁的全球影响力不再单纯依托庞大产能规模，持续涌现的先进技术正成为可供各国参考借鉴的宝贵经验。依托长期创新发展，我国钢铁产业重塑全球钢铁领域成本格局与技术标准，走出一条独具特色的升级道路。

产能建设：由规模扩张转向提质增效

1949 年全国钢产量仅有 15.8 万吨，产能规模远低于同期发达国家。建国初期依托钢铁产业布局规划，逐步夯实工业底盘；改革开放之后行业驶入增长快车道，1996 年粗钢产量突破 1 亿吨，跃居世界第一。进入新世纪，产能持续扩容，2000 至 2020 年粗钢产量年均复合增速达 9.2%。伴随经济转向高质量发展阶段，钢铁行业率先推进供给侧结构性改革。“十三五” 以来，行业以化解过剩产能为抓手，累计压减粗钢产能超 1.5 亿吨，清理取缔 “地条钢” 产能 1.4 亿吨，建立产能、能耗与效益挂钩的动态调整机制。通过装备迭代、工艺流程优化、空间布局调整，搭建起规模稳定、供给可靠的现代化产能体系。

产业布局：告别分散粗放，走向集聚协同

经过多年调整，国内钢铁产业布局持续优化，统筹协调发展格局逐步成型。
一是行业集聚水平稳步提升。通过兼并重组化解分散发展难题，培育一批大型钢铁集团。2025 年国内前十钢铁企业市场占有率达到 43.1%，较 2020 年提升 4.2 个百分点。
二是新增产能选址更加科学。钢铁产业物流成本占比高，高度依赖进口铁矿石，新建产能持续向沿海、沿江物流枢纽，以及汽车、装备制造等钢材消费市场集中。2025 年东部沿海、沿江省份粗钢产量占全国 72%，有效降低原料输入与成品外运物流开支。
三是全球资源布局持续深化。河钢收购塞尔维亚斯梅代雷沃钢厂之后，投入资金开展全方位技术改造，扭转企业连续七年亏损局面，经营水平与制造能力显著提升，成为钢铁领域共建 “一带一路” 标杆项目。

产品体系：实现品类全覆盖，高端材料自主可控

高端特种钢材领域不断突破，山西太钢研发的 0.015 毫米超薄不锈钢精密带钢，也就是俗称的 “手撕钢”，打破海外长期垄断，广泛应用于柔性显示、航空航天领域。宝钢股份攻克高端无取向硅钢相关技术，这类材料是电机小型化、高效率运转的核心原料，直接支撑新能源汽车、高效家电、智能装备产业发展。
回望发展历程，建国初期国内仅能冶炼百余种钢材、生产四百余个规格产品；如今钢材覆盖 22 大类三千余个细分品类，关键钢材品种自给率接近 100%，高强度、高性能材料应用占比持续上涨，依托完备产业链与成本优势助力中国制造走向全球。

生产模式：依托数字化，摆脱经验化生产

高炉冶炼占据钢铁生产七成左右成本，炉内反应温度最高可达 2300 摄氏度。过去生产高度依靠老师傅经验，依靠观察火焰状态判断冶炼工况，一旦工况失控，将造成高额经济损失。数字化转型持续推进后，调研样本企业中近九成钢铁企业搭建生产执行、能源管控、环保监测一体化系统，行业机器人应用密度达到 65 台（套）/ 万人。智能配料、无人转运、在线质检、一键炼钢成为常态。宝钢股份投用 “AI 炉长” 系统，关键指标预测准确率突破 90%，单座高炉每年可实现千万元级降本，数据驱动正在全面替代传统经验决策。

绿色升级：引领全球钢铁低碳改造浪潮

绿色低碳已是全球钢铁转型共识。我国工业碳排放占全国总排放七成左右，钢铁行业碳排放占到工业排放 15%—20%，行业绿色转型直接关系 “双碳” 目标落地。2019 年多部门出台超低排放相关政策，拉开全球规模最大、标准最严苛的钢铁环保改造序幕。以首钢迁安钢铁为例，作为国内首家完成全流程超低排放改造钢企，企业在线监测数据显示，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值远严于部分发达国家标准，差距最高接近十倍。截至当年 6 月底，国内超 9 亿吨粗钢产能完成全流程超低排放改造，钢铁行业绿色改造走在全球前列。

二、行业转型路上亟待破解的现实挑战

当下社会存在片面观点，将钢铁行业划定为过剩产业、夕阳产业，甚至主张缩减行业资源供给。事实上，钢铁属于国民经济基础性、战略性产业，是高端制造的材料根基。大飞机起落架超高强钢、高铁车轮专用钢材、深海探测耐蚀合金、军工舰船特种钢材，全部依托钢铁产业支撑。美国 “铁锈带” 衰落教训值得警惕，基础制造业空心化会引发经济下滑、就业流失、创新动能减弱等连锁问题，事关国家安全的基础工业不能被动收缩、无序外迁。伴随增长环境、市场规则深刻变化，依靠要素投入拉动增长的传统模式难以为继，钢铁行业面临多重考验。

供需结构失衡，同质化竞争问题突出

需求端层面，国内钢材消费总量趋近峰值、结构持续优化。房地产调整、基建节奏放缓带动建筑用钢需求下行；制造业升级拉动钢材需求增长，2025 年制造业用钢占比达到 51%，首次超越建筑用钢。需求结构转变，要求钢铁产业摆脱单纯依托地产基建的发展逻辑，转向适配制造业发展需求。
供给端产能总量充裕，但结构性矛盾凸显。市场主体数量较多，行业集中度仍有提升空间；部分中小企业固守低价竞争模式，陷入 “越亏越产” 的内卷循环，放大市场波动；同时市场化产能退出机制尚不完善，钢铁企业资产体量庞大、吸纳就业较多，地方存在隐性保护，低效产能出清速度滞后于市场变化。

产业基础能力存在短板，高端环节仍有差距

部分高端轧机伺服阀、高精度传感器、特种耐火材料等关键装备零部件依旧依赖进口。不少高端钢材虽然实现国产化突破，但产品批次稳定性、均匀性仍有提升空间。更深层次问题在于，行业基础研究投入不足，研发资源更多偏向短期应用技术；产学研协同机制不够顺畅，高校、科研院所与企业独立开展攻关，资源分散、重复投入，长周期、高风险共性技术攻关难以形成合力。行业标准不统一、数据互通不足，延缓前沿技术落地，制约产业向价值链高端攀升。

外贸环境持续恶化，利润空间不断压缩

全球钢铁市场呈现碎片化特征，我国钢材出口外部压力持续加大。2020 年至 2026 年上半年，国内钢铁产品遭遇超 110 起贸易救济原审调查，贸易限制措施从普通建材、型材，延伸至电工钢、高端镀层板、能源钢管等高附加值产品。美国针对我国碳钢、合金钢发起 337 调查，直接冲击高端钢材出口市场。与此同时，东南亚、中东基建需求放缓，普通钢材价格竞争白热化，2025 年国内钢材出口均价 694 美元 / 吨，相较 2020 年下跌约 18%，出口盈利持续收窄。

核心原料对外依存度偏高，产业链安全存在隐患

国内铁素资源主要来自国产铁矿石、进口铁矿石、废钢三大渠道。受资源禀赋限制，国内铁矿石产能难以匹配冶炼需求，原料进口依赖度超过 80%。作为全球最大铁矿石消费市场，我国对国际矿价议价能力偏弱，矿价容易受地缘局势、金融资本炒作扰动。2021 年进口铁矿石价格一度冲高至 233 美元 / 吨，较 2019 年低点上涨 215%，当年钢企因原料涨价额外承担近 4800 亿元成本，等同于重点钢企利润总额 1.4 倍，上下游利润分配严重失衡。废钢资源方面，国内钢材蓄积周期较短，废钢产出有限，“十四五” 期间年均炼钢废钢消耗量约 2 亿吨，废钢比仅 20%。整体来看，钢铁行业战略资源储备体系仍不完善，应对供应中断风险的能力有待加强。

三、多措并举，走出钢铁产业高质量发展新路径

当前钢铁行业身处多重趋势叠加的发展阶段：产业减量调结构进入长周期、数字智能技术加速赋能、全社会绿色低碳转型持续推进。面对全球钢铁产量临近峰值、资本向新兴产业倾斜的大环境，如何避免基础产业被边缘化，避免重蹈海外传统工业区衰败覆辙，是行业必须回应的时代命题。立足产业定位，钢铁行业需要抢抓转型机遇，持续夯实实体经济根基，为中国式现代化提供坚实材料支撑。

构建长效供需平衡机制，推动良性市场竞争

实现供需平衡不能简单依靠行政限产，需要搭建可自我调节、优胜劣汰的长效体系，推动低效产能有序退出、优质产能稳定发展、规范市场竞争秩序。持续推进市场化兼并重组，整合环保、能耗、装备水平落后的亏损中小企业，依托减量置换、布局优化同步推进，兼顾地方财政、就业稳定，防范低效产能以隐蔽形式保留。建立以质量、能耗、环保、碳排放为标尺的差异化产量调控模式，落实 “以销定产、以效定产”，引导企业摒弃低价竞争思路。针对板材、建材等同质化竞争赛道，推动企业形成区域协同、品种协同、出口节奏协同的行业自律，防范非理性扩产引发全行业亏损。

强化创新驱动，推动产品结构高端化转型

不同品类钢材盈利差距显著，硅钢行业毛利率维持 7%—14%，而建筑螺纹钢毛利率仅 0.3%—1.3%。国内钢材需求结构持续转变，制造业成为核心需求主体，新能源汽车需要高端无取向硅钢，风电项目需要耐疲劳低温塔筒钢板，核电装备需要耐高温压力容器钢，智能装备对轻量化高精度结构钢需求持续增长。市场倒逼钢铁企业加快向高性能、特种化、低碳钢材转型，为航空航天、深海工程、轨道交通、新能源等战略性产业提供材料保障。

优化空间布局，推动沿海与内陆错位协同发展

国内各地资源禀赋、市场条件差异明显，钢铁产业布局不能执行统一标准，应当依托比较优势，打造沿海做强、内陆做绿、优势互补的空间格局。一方面持续提升行业集中度，依靠规模优势分摊创新投入、增强议价能力；另一方面推动长流程、短流程炼钢差异化发展。沿海沿江基地依托港口物流优势，做强长流程生产，保障高端制造用钢供给；内陆区域结合自身条件寻找差异化赛道，在废钢存量提升、水电等清洁能源富集区域，有序发展电炉短流程炼钢，降低碳排放，就近消化区域废钢资源，平衡本地供需矛盾。

坚持低碳转型，理顺绿色成本分摊机制

长期来看，低碳技术是未来产业竞争核心赛道，但短期绿色改造投入大、回报周期长，不少率先开展环保升级的企业面临转型成本压力。破解 “低碳不增效” 困境，关键打通绿色成本传导渠道。现阶段低碳工艺改造、绿电使用、提高废钢比例带来的额外成本，难以体现在终端产品售价中，企业转型动力不足。需要推动绿色改造成本在原料端、生产端、制造端、消费端合理分担，同时出台配套政策，让低碳钢材产品获得对应的市场溢价，充分调动企业主动减排积极性。

扩大高水平对外开放，提升全球产业链话语权

中国钢铁完整产业链、高性价比产品，持续支撑全球基建与发展中国家工业化进程。面向未来，要维护有序出口秩序，优化出口产品结构，重点推动高端硅钢、汽车面板、能源钢管等高附加值产品出海。主动研判国际规则变化，积极应对各类贸易摩擦，保障自身合法权益；深度参与国际标准制定，推动钢铁产品环境声明（EPD）国际互认，对冲碳壁垒影响。统筹用好国内国际两类资源、两个市场，打造韧性更强的全球供应链，持续提升我国钢铁产业资源配置能力与国际话语权，开拓国际化发展新局面。